第一纪元762年开春。天凌城已经是满目疮痍，这里早已人去楼空。北方边境已经全面沦陷，残余的联军后撤到了昭歌中部城镇。很多联军士兵连敌人长什么样都不知道，就被要求开始后撤，于是与敌人正面遭遇过得士兵很快成为了所有人的焦点。
“它们伴随着尖叫声和呐喊声袭来，当迷雾没过我时我努力的踮起脚尖想看一看它们是什么东西，但我的好奇瞬间被惨叫声打断，我站在后排，最前面的弟兄开始一片片的倒下，他们的惨叫声和怪物的尖叫声连连不绝，站在我前排的士兵也开始下意识的后退，我很害怕，寒冷的天气使我拿武器的手逐渐麻木，就在死亡即将轮到我时，城墙上传来一阵阵号角声，伴随而出的是漫天的火箭与火球，瞬时间将我整个头顶和远处灰蒙蒙的迷雾照耀成金黄色，就在我抬头眺望远处的火光时，站在我前面的兄弟突然发出一声惨叫并顺势倒在了我的身上，紧接着一个十分恐怖的嘴脸出现在我眼前，他浑身呈深灰色，又长又大的鼻子下面是一口有着尖锐牙齿的血盆大口，并不断的从里面发出刺耳的怪叫，手里挥舞着武器就向我砍来，我瞬时脑子一片空白，我真的被吓呆了，就在那怪物的武器即将靠近我的肩膀的时候，站在我旁边的兄弟见我有危险立刻将手上的长矛刺向那怪物的脖颈，只见那怪物发出几声低沉的惨叫，被长矛刺穿的脖子喷涌出黑色粘稠的血液，并飞溅到我的脸上，我顿时清醒过来，此时已经浑然不顾冻僵的手，端起长矛对着那奄奄一息的怪物疯狂捅去，一下，两下，三下我不知当时捅多少次，只知道一直捅到我精疲力竭为止，就在此时我身后的城门缓缓打开站在城头上的兄弟大声让我们赶紧进城，于是我们在无数箭雨的掩护下成功进入城门，但我进去才发现，原本站在城墙外面的好几千人只剩下二十来个，我们非常幸运，因为我们刚好站在城门外。”
这是一位与怪物交战过的士兵的陈述，说完他便低下头开始痛哭，他昨天经历太多了。但好在这些怪物不是刀枪不入，可以被杀死，于是所有国王开始计划反攻并夺回北方边境。
清月城外迷雾在不远处逐渐散去，映入眼帘的是占据整个地平线，乌泱乌泱的怪物大军，面对怪物排山倒海之势袭来，刚刚经历厮杀的联军士兵望着眼前的情景即无奈又害怕。面对庞大数量的怪物，各国国王手足无措，他们想出的计划被现实一一否决，他们现在最大的问题是拥有坚固城墙的北方城市已经沦陷，现在幸存的中部以及一些南方城市的城墙太过矮小，甚至一些更小的城镇周围是由木墙所围绕，面对这种情况各国国王纷纷提议将大军以及平民转移到昭歌南方的子岚国，以准备全面防御。但身为昭歌的一国之君，昭歌国王不愿意就此放弃昭歌，但他心里很清楚如果逗留此地无疑是让整个联军给他陪葬，于是他不顾众人的劝阻毅然决然的带领几百名死士前往昭歌首都企图做最后一搏，其他国家国王见劝解无望，于是开始号召全国的平民百姓，开始南迁，同时又有很多昭歌的热血男儿自发前往首都保家护国，很快在各国王的带领下，昭歌的民众浩浩荡荡开始南迁，北方南下的怪物大军犹入无人之境，很快便包围了整个首都，守军将士在国王陛下的带领下个个斗志昂扬，誓死与首都共存亡，面对毫无退路的情况，所有守军爆发出惊人的战斗力，怪物大军连攻数次都没有占到任何便宜。在攻城站来到第四天，城墙外无数的怪物尸体堆积成一座座小山，面对这种情况，这群怪物竟然开始列队，并从队伍中传来阵阵鼓声，所有守军站在城墙上看着这不可思议的一幕，就在怪物们列队完毕后，又伴随着一阵阵尖锐的呐喊声，一个强壮高大的身影从怪物群中走出，它比后面其他任何怪物都要高大且强壮，并且样貌更接近人类一些，皮肤也是淡灰色，昭歌国王见状知道它们可能想谈判，于是不顾众人的劝阻，独自一人走出城门，来到了这个高大怪物面前，还没等领主开口，怪物召开它那黝黑的大嘴便开始吐字，国王先是一震，后立刻又恢复平静：“你好！国王陛下，我知道你在想什么，你觉得我们只是一群野兽不应该会说话，但是你错了，其实我们跟你们一样，不过只是可能种族不同而已。”逐渐平静心态的国王随即答到：“没错，我确实一开始认为你们只是一群未开化的噬人野兽，现在看来你们原来是一群会说话的野兽，你们没有任何理由和权利来侵略我们的土地，肆意屠杀我们的民众，你们终究会为你们的行为付出代价。”怪物闻讯哈哈大笑道：“付出代价？我们的出现就是要让你们人类知道，谁才是这个世界的主人，还有，我们不是怪物，我们是魔族，高贵且强大的魔族。”国王闻言扭头就走因为他已经知道了自己想知道的东西而且同时也知道，光靠耍嘴皮子是不会让它们走的，于是回去准备接下来的战斗，高大魔族心领神会，于是转身朝天发出呐喊声，身前的魔族大军高举武器同样不断的呐喊，并慢慢开始前进，跑回城的领主下令准备迎敌，魔族大军的前进速度逐渐加快很快便跑到城墙下，迎面而来的是来自城墙上的箭雨，面对魔族的人海战术，即使有满腔热血也是杯水车薪，很快不断的有魔族通过叠罗汉爬上城墙与守军展开厮杀，面对魔族的的连砍带咬，不断有战士倒下，国王见状知道大势已去，于是独自走上最高的塔楼，站在上面绝望的俯瞰着下面所发生的一切，很快战士们被魔族斩杀殆尽，下面的魔族也发现了站在塔楼上的领主，魔族首领下令活捉，很多魔族蜂蛹至塔楼，不愿受辱的国王毅然纵身一跃。